Lösungen so individuell wie Sie
Für eine erfolgreiche Unternehmensführung braucht es gutes Management, langfristige Planung und verlässliche Partner.
Ob Gründer, Freiberufler, etablierter Firmenchef oder Nachfolger eines Familienunternehmens – wir packen es gemeinsam mit Ihnen an.
Wir bieten Ihnen die passenden Lösungen für Ihre privaten sowie unternehmerischen Vermögens- und Absicherungspläne.
Persönliche Ansprechpartner
Für alle finanziellen Angelegenheiten - von alltäglichen Serviceleistungen bis zu strategischen Finanzthemen
Ganzheitlicher Beratungsansatz
Für Ihren Rund-um-Blick: Wir überlassen nichts dem Zufall und widmen uns umfassend Ihrer privaten und betrieblichen Sphäre.
Leistungen aus einer Hand
Wir bieten Ihnen professionelle Beratung in allen Phasen Ihres Unternehmens. Im Strategiegespräch findet eine ganzheitliche Analyse statt, auf dessen Basis wir passende Lösungen für Sie erarbeiten. Hierbei schauen wir immer auf Ihre persönliche Situation und auf die Unternehmenssphäre. Wir entwickeln maßgeschneiderte Lösungen für Ihre Anlagen, Versicherungen, Immobilien, Altersvorsorge und begleiten Sie in Ihrer Nachlass- und Nachfolgeplanung.
Für Unternehmer
- Optimale Aufteilung des Vermögens auf Firmen- und Privatvermögen
- Absicherung des Privatvermögens gegen eine Unternehmensinsolvenz
- Private Zukunftsvorsorge
- Individuelle Vermögensanlagestrategien
- Immobilienfinanzierung / Immobilienanalyse
- Regelung der Unternehmensnachfolge
Für Privatiers
- Privates Vorsorge- und Vermögenskonzept
- Vermögens-und Nachlassplanung
- Testamentsvollstreckung
- Vermittlung von Erbrechtsexperten
- Stiftungsgründung / Stiftungsmanagement
Unser Leistungsversprechen an Sie
Unser Leistungsspektrum
Ansprechpartner für Unternehmenskunden
Gut beraten: Immer in den besten Händen
Seit über 180 Jahren sind wir Teil der Stadt Mülheim an der Ruhr und genau wie Sie im Ruhrgebiet zuhause und etabliert.
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Bereichsleiter Private Banking Thomas WynandsTelefon: 0208 3005-2020 |
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Stv. Abteilungsleiter Marcel Cervino Santarelli
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Senior-PrivateBanking-Berater Unternehmenskunden André HauserTelefon: 0208 3005-8170 |
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Senior-PrivateBanking-Berater Unternehmenskunden Sebastian HeithoffTelefon: 0208 3005-4490 |
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Teamleiterin Vertriebsunterstützung und Generationenmanagement Astrid SkuballaTelefon: 0208 3005-8111
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Generationenmanagerin Sabine MeyerTelefon: 0208 3005-8210 |
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Vertriebsassistenz Dagmar BerganderTelefon: 0208 3005-8220 |
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Vertriebsassistenz Eva SchwertmannTelefon: 0208 3005-8220 |
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Vertriebsassistenz Gertin SchlüterTelefon: 0208 3005-8220 |