Auszeichnung der Wirtschaftswoche: „Beste Vermögensverwalter 2025“
Unser gemanagter Investmentfonds 1842 Fundament hat es in die Top 10 der besten Vermögensverwalter geschafft.
Insgesamt hat die WirtschaftsWoche 520 Anbieter verglichen - bei 407 verschiedenen Portfolio-Ausrichtungen für die Kategorie 'Defensiv'. Wir freuen uns mit unseren Kunden, die in unseren Fonds investiert haben, über Platz 9 von 407.
Ihre Vorteile im Überblick
- Einfache und transparente Anlagestrategien
- Hohe Partizipation in Aufwärtsphasen am Aktienmarkt, wenig oder keine Investition in Abwärtsphasen
- Unabhängige Auswahl der enthaltenen Finanzinstrumente
1842 Potential
- Beachtliches Maß an Flexibilität in der Aktieninvestitionsquote
- Besonders geeignet für aktienorientierte Anleger, sowohl als einmaliges Investment als auch für regelmäßiges Sparen
1842 Fundament
- Ein breit gestreutes Portfolio bereits mit nur einem Fonds
- Ausgewogene Mischung mit maximal 40 % Aktienanteil für sicherheitsorientierte Anleger
Profil: 1842 Potential
Ihre Investitionsstratgie
- Flexible Aktienquote von 0 bis 100 %
- Bis zu 30 % des Fondsvermögens werden in aktive Aktienfonds investiert
- Weitere 40 % können zur Investition in europäische Aktien verwendet werden
- Maximal 30 % bilden risikooptimierte Strategien ab
Fakten und Zahlen zum 1842 Potential
| Fondsgründung | 01. Oktober 2018 |
| ISIN: | DE000A2DJVR9 |
| WKN: | A2DJVR |
| Laufende Kosten (TER): | 2,03 % p.a.1 |
| Ausgabeaufschlag: | 3,75 %1 |
| Erstausgabepreis | 50,00 Euro zzgl. Ausgabeaufschlag |
| Sparplanfähig | ja |
| Wiederanlagemanagement | möglich |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
1 Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden. Bei Fragen zu den Kosten wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater / Ihre Kundenberaterin.
Profil: 1842 Fundament
Unser gemanagter Investmentfonds 1842 Fundament hat es in die Top 10 der besten Vermögensverwalter geschafft.
Insgesamt hat die WirtschaftsWoche 520 Anbieter verglichen - bei 407 verschiedenen Portfolio Ausrichtungen für die Kategorie 'Defensiv'. Wir freuen uns mit unseren Kunden, die in unseren Fonds investiert haben, über Platz 9 von 407.
Im Fokus der Bewertung stand hierbei die Wertentwicklung der vergangenen drei Jahre, die geringe Volatilität in schwachen Marktphasen und der geringste maximale Wertverlust im Bewertungszeitraum. Das Zusammenspiel dieser Kriterien hat uns eine hohe Wertung in der Gesamtpunktzahl beschert.
Ihre Investitionsstratgie
- 70 % des Fondsvermögens werden in Staats- und Unternehmensanleihen verschiedener Bonitäten und Währungen investiert
- 0-30% des Nettoinventarwerts werden in verschiedenen Aktieninvestments getätigt. Die genaue Höhe der Investitionen ist dabei von verschiedenen Aktienmarktindikatoren abhängig und wird anhand dieser durch die Sparkasse Mülheim an der Ruhr flexibel gesteuert
- In Sondersituationen können die Aktieninvestments bis auf 40 % aufgestockt werden
Fakten und Zahlen zum 1842 Fundament
| Fondsgründung | 01. Oktober 2018 |
| ISIN: | DE000A2DJVS7 |
| WKN: | A2DJVS |
| Laufende Kosten (TER): | 1,78 % p.a.1 |
| Ausgabeaufschlag: | 2,00 %1 |
| Erstausgabepreis | 50,00 Euro zzgl. Ausgabeaufschlag |
| Sparplanfähig | ja |
| Wiederanlagemanagement | möglich |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
1 Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden. Bei Fragen zu den Kosten wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater / Ihre Kundenberaterin.
Chancen und Risiken der 1842 Fonds
Für die Optimierung Ihrer Investitionsstrategie ist es wichtig, alle Chancen und Risiken zu kennen.
- Breite Risikostreuung durch Bündelung aussichtsreicher Fonds unterschiedlicher Anlageklassen, Währungen, Branchen, Länder und Regionen
- Durch den globalen Ansatz besteht für den Anleger die Chance, im aktuellen Niedrigzinsumfeld an den vielfältigen Renditechancen der Aktienmärkte zu partizipieren.
- Der Anleger profitiert von einem aktiven Management im Stile einer Vermögensverwaltung. Risiken werden bewusst gestreut, Chancen vorausschauend gesucht.
- Die auf einem breiten Universum fußende, unabhängige Auswahl der Zielinvestments ermöglicht den Zugriff auf eine Vielzahl von langjährigen Partnern der Sparkasse Mülheim an der Ruhr.
- Permanente Überprüfung der Anlagestrategie und somit dynamische Anpassung der Investments an die sich verändernden Marktbedingungen
- Es können Wertverluste auftreten, indem der Marktwert der Vermögensgegenstände gegenüber dem Einstandspreis fällt
- Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die wiederum von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird.
- Die Gesellschaft darf die Rücknahme der Anteile zeitweilig aussetzen, sofern außergewöhnliche Umstände vorliegen, die eine Aussetzung unter Berücksichtigung der Interessen der Anleger erforderlich erscheinen lassen.
- Es kann nicht garantiert werden, dass der Anleger seinen gewünschten Anlageerfolg erreicht. Der Anteilswert des Fonds kann fallen und zu Verlusten beim Anleger führen.
- Die steuerliche Behandlung von Kapitalerträgen hängt von den individuellen Verhältnissen des jeweiligen Anlegers ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.
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